谁是最牛基金12只基金净值翻番

2019年04月11日 来源:

谁是最牛基金:12只基金净值翻番

2009年的A股以四连阳完美收官。沪指涨幅为79.98%,深成指涨幅为111.24%,均创下史上第5大年涨幅。

开放式偏股型基金去年也是硕果累累,股票型基金平均收益到达69.72%,有65只基金全年增长超过沪指涨幅,有12只基金涨幅超过100%,其中华夏大盘(000011,基金吧)116.16%的涨幅占据基金全年收益率第一,银华核心价值优选(519001,基金吧)基金则以116.08%的涨幅紧跟其后,第三名则为新华优选成长,去年收益为114.96%。

去年A股市场上涨的道路跌宕起伏,那些把握市场节奏、抓住市场热门的基金获得了较高的年收益。这其中不乏实力雄厚、经验丰富的老基金公司,如华夏基金、易方达基金、银华、广发基金等,同时还出现了一批中小型的黑马基金,如新华基金、华商基金等。

中国证券报一份调查显示,高达77%的基民去年投资基金获得了盈利。但只有36.6%的基金投资者收益超过10%,40.33%的基民投资收益不足10%。

12只翻番

与2008年基金排名中的“谁跌得少”基调相比,2009年的排名热门无疑是“谁涨很多”。中国基金的数据显示,在开放式基金中,华夏大盘(000011,基金吧)、银华优选(519001,基金吧)、新华优选、易方达深证100(159901,基金吧)ETF、华商盛世(630002,基金吧)成长、兴业社会(340007,基金吧)、中邮核心优选(590001,基金吧)、华夏复兴(000031,基金吧)、融通深证100、银华领先(180013,基金吧)策略、易基价值成长(110010,基金吧)和东方精选(400003,基金吧)12只增长翻番。而位列前三的华夏大盘(000011,基金吧)、银华优选(519001,基金吧)、新华优选去年的涨幅均超过110%。

基金经理超强的选时、选股能力和超前的预判能力是这些基金获得不俗业绩的主要原因。

亚军银华价值优选属于今年最大的黑马,自去年12月下旬成功超越华夏大盘精选(000011,基金吧),银华价值优选基金曾一度稳居第一的位置。三季报显示,银华价值优选基金的突起与其重仓汽车类股票和家电类股票有着密不可分的关系。

银华优选(519001,基金吧)的第一大重仓股为上海汽车(600104,股吧),该股去年涨幅高达387.98%。该基金的第五大重仓股一汽轿车(000800,股吧)一样表现不俗,全年涨幅达到267.27%。还有汽车配件类股票福耀玻璃(600660,股吧)去年全年涨幅也高达284.06%,表现一样耀眼。而银华优选十大重仓股中的苏宁电器(002024,股吧)、美的电器(000527,股吧)和青岛海尔(600690,股吧)去年涨幅分别到达74.20%、181.4%和177.42%。

统计显示,银华优选3季报十大重仓股中,有8只股票去年涨幅超过100%。

相比之下,老牌明星基金华夏大盘的三季度十大重仓股行业归属较为分散,包括能源、医药、电信、银行、科技和地产等,它们去年的涨幅落差也较大。如涨幅最大的中恒团体(600252,股吧)全年达到432.42%,表现最差的中国联通(600050,股吧)仅为53.27%。但与银华优选重仓股类似的是,华夏大盘十大重仓股中也有8只股票全年涨幅翻番以上。其中第一大重仓股国阳新能(600348,股吧)去年涨幅更是高达392.27%。

另外一只大黑马新华优选的去年3季度十大重仓股主要集中在金融和能源两大行业,该基金能获取季军的最主要缘由则是其重仓股去年涨幅较为均衡,但全部实现翻番以上的涨幅。第一大重仓股中国平安(601318,股吧)全年涨107.75%,第十大重仓股华发股分(600325,股吧)涨102.69%;涨幅最大的是金牛能源(000937,股吧)涨198.21%,涨幅最小的中国石化(600028,股吧)也有102.99%。

12下一页||||||贫富悬殊强者恒强

开放式基金虽然去年均取得不俗收益,但事迹分化比较明显。除翻番的12只基金外,回报率超过90%的股票型基金达15只,增长超过80%的股票型基金有38只。不过,也有43只股票型基金去年回报率仍不到40%,30只基金去年收益不到50%。排除去年新成立的基金,排在末位的股票型基金去年的收益只有18%,照此计算,开放式股票型基金2009年全年收益相差高达6.45倍。

事迹第一梯队的公司主要集中在大公司,如华夏、易方达、广发、国投瑞银、嘉实等,而排在末尾梯队的基金产品主要在小公司,如天弘、东吴、天治、宝盈等。显示出小型基金公司和大型基金公司的投研实力仍有较大差距。贫富悬殊、强者恒强的态势在去年越发明显。

总结一些基金排名靠后的缘由,主要在于择时不当造成的资产配置失误,在牛熊转换阶段,由于前期仓位较低,有一些基金在一二季度一直保持低仓位操作,错失了前一段单边上涨的行情,踏空以后在三季度被迫增仓却遇上了市场调整,于是业绩差距被进一步拉大。以某一只表现在后十位的基金为例,在市场出现绝地反弹并不断冲高的前3季度,其股票仓位从未超过55%,三个季度仓位分别为43%、37%和51%。踏空迹象相当明显。

另据统计,净值增长前十位股票型基金的前3季度的季度平均仓位为88.63%,后十位股票型基金的季度平均仓位为77.06%,相差11%左右。前十位混合型基金前3季度的季度平均仓位为83.54%,后十位仅为39.87%,相差44%左右。

与股票型基金稍有区分的是,那些过度谨慎的积极配置型基金还持有大量的债券。但是债券市场波澜不惊,没有突出表现。实际上中证国债指数去年全年只上涨了0.87%,而中证企业债指数反而下跌4.07%,垫底基金持有较大比例债券则严重拖累了基金事迹。

长跑将军寥寥无几

从2007年的盛世大牛市,到2008年的空前大熊市,及至去年的犹豫上涨行情,穿越股市牛熊的这三年为考察基金事迹的延续稳定性提供了绝佳的机会。统计2007年以来的股票型基金事迹发现,近一成的基金成功穿越牛熊成长为“长跑将军”,更多的基金业绩大幅波动,部份基金事迹长时间落后,表现最差者三年累计回报乃至不如债券基金最后一名。

据天相投资统计,在2007年前成立的70只主动型股票基金中,有5只基金的业绩自2007年以来连续三年均排在了前二分之一,占基金总数的7%。其中中信红利(288002,基金吧)事迹稳定性最好,2007年、2008年和2009年分别排名第16、第7和第38,每年均在前三分之一,三年总回报为136.89%,在股票型基金中排在第三名。

华安宏利(040005,基金吧)事迹稳定性仅次于中信红利(288002,基金吧),2007、2008和2009年业绩排名分别为第4、第34和第51名,每年均排在前三分之一,三年累计回报率到达132.68%,排在第六位。

兴业全球(340006,基金吧)视野基金2007、2008年和2009年分别排名第10、第12和第44,三年总回报到达133.65%,排在第5名。

其余两只过去三年事迹延续排在前二分之一的基金为华宝成长(240009,基金吧)和华宝动力(240004,基金吧)。

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